خليج إيكون/أبوظبي
أعلنت مجموعة “2 بوينت زيرو ش.م.ع” (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2PointZero)، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، اليوم عن استكمالها رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM الأوروبية الرائدة في مجال التغليف، والتي تقدم خدماتها إلى مجالات التجميل والموضة والمنتجات الفاخرة والمكملات الغذائية وغيرها.
وقد بلغت قيمة الصفقة 704 مليون درهم إماراتي، تم تمويلها عبر مزيج من رأس المال الثانوي والأولي، بهدف تسريع وتيرة النمو وفرص التوسع العضوي وغير العضوي.
• تمتلك مجموعة “2 بوينت زيرو” حالياً وبموجب هذه الصفقة حصة قدرها 60.8% في مجموعة ISEM
• خطوة استراتيجية تستكمل المجموعة من خلالها دخول مجال التغليف وهو السادس تحت مظلة القطاع الاستهلاكي، مع اعتماد ISEM كركيزة أساسية
وبموجب هذه الصفقة، تمتلك مجموعة “2 بوينت زيرو” حالياً حصة قدرها 60.8% في مجموعة ISEM، بينما سيمتلك “بنينسولا كابيتال” والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%.
وتمثل هذه الخطوة انطلاقة شراكة استراتيجية بين مجموعة “2 بوينت زيرو” و”بنينسولا كابيتال”، حيث سيعمل الطرفان معاً على تعزيز مكانة ISEM الريادية من خلال توسيع فئات المنتجات وحضورها الجغرافي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية عبر مختلف عمليات الشركة، من التصنيع وصولاً إلى إدارة علاقات العملاء، إضافةً إلى دعم عمليات استحواذ نوعية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية للشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها.
بهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو: “يمثل استكمال هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار خططنا التنموية الطموحة على المستوى العالمي، وإنشاء منصة قابلة للتوسع في مجال التغليف، ليصبح سادس القطاعات التي تركز على المستهلك ضمن محفظتنا. وخلال زيارتنا لمرافقISEM ، بدا جلياً المستوى المتقدم من الأتمتة واستخدام أنظمة التجميع بالروبوتات المتطورة والبنية التصنيعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة، وتعزيز الأداء.”
وأضافت بوعزة: “يأتي دخولنا إلى قطاع التغليف في ظل استمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية مركبة قوية عبر عدة قطاعات فرعية، مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الفاخرة.
وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل العمليات، لدينا كافة المقومات التي تتيح لنا دعم ISEM في تسريع توسعها الدولي، إلى جانب التوسع في مجالي التغليف الأولي والثانوي، وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهمينا.”
ويمثل استكمال الصفقة خطوة حيوية نحو توسع مجموعة “2 بوينت زيرو” في مجال التغليف، من خلال إنشاء القطاع السادس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظة المجموعة، بما يعزز التكامل الاستراتيجي مع أعمالها الحالية في مجالي الجمال والملابس. تأسست مجموعة ISEM عام 1949 ويقع مقرها في بولونيا بإيطاليا، وهي شركة رائدة تجسد قيمة علامة “صنع في إيطاليا”، المعروفة عالمياً بجودتها، وابتكارها، وارتباطها الوثيق بعملاء رئيسيين في قطاع المنتجات الفاخرة.
تشمل قائمة عملائها العالميين الرئيسيين كلاً من LVMH، وKiko، وGucci، وL’Oréal، وPuig، وCoty Lancaster. وتنتج مجموعة ISEM العلب الصلبة والقابلة للطي، والورق الحريري، والأكياس الخاصة بالتغليف، وتتمتع الشركة بحضور صناعي واسع يمتد عبر 11 مصنعاً بمساحة إجمالية تتجاوز 100,000 متر مربع.
كما قال بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال: “يمثل استكمال هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة ومهمة لمجموعة ISEM التي رسخت مكانتها كشريك مفضل في مجال التغليف لأبرز العلامات الفاخرة على مستوى العالم، وسيمنحها هذا الاستثمار رأس المال والدعم الاستراتيجي والانتشار الدولي اللازم لتسريع خططها التوسعية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مجموعة ’2 بوينت زيرو‘ ستضيف قدرات هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى ISEM، بل أيضاً في القيمة المقدمة لعملائها. ونتطلع إلى العمل معاً نحو مرحلة جديدة من نمو الأعمال وتوسع نطاقها.”
من جانبه، قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM: “يمثل هذا اليوم محطة جديدة في مسيرة المجموعة، فقد أصبحنا أكثر قدرة على توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز حضورنا، مع الحفاظ على الدقة والاهتمام بالتفاصيل والالتزام المباشر الذي يميز طريقة عمل ISEM.
وستبقى خبرات فرقنا وعلاقاتنا الراسخة مع أبرز دور العلامات الفاخرة العالمية في صميم استراتيجيتنا ونموّنا. وعبر تعاوننا مع مجموعة “2 بوينت زيرو” وبنينسولا كابيتال، بات لدينا الإطار الداعم لتوسيع حضورنا عالمياً بثقة أكبر. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريقنا وشركائنا وعملائنا وموردينا على ثقتهم ودعمهم المستمرين.”
وقدّم الشركاء وكبار المستشارين في مكتب المحاماة العالمي الرائد “هوغان لوفلز” الاستشارات القانونية لمجموعة “2 بوينت زيرو” وبنينسولا كابيتال فيما يتعلق بجوانب الاستحواذ من طرف المشتري، بما في ذلك مسائل الاندماج والاستحواذ، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقضايا المنافسة. كما تولّت شركة “ليغانس” تقديم المشورة لبنينسولا كابيتال بشأن إعادة استثمارها في ISEM واتفاقيات المساهمين المبرمة مع مجموعة “2 بوينت زيرو”، فيما قدّمت “فان كامبن ليم” الاستشارات المتعلقة بهيكلة الصفقة. وفي المقابل، قدّمت شركتا “غاتي بافيزي بيانكي لودوفيتشي” و”هربرت سميث فريهيلز كرامر” الاستشارات المتعلقة بعمليات البيع.
2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million
- Transaction results in 60.8% ownership by 2PointZero
- Packaging becomes the sixth consumer-focused vertical with ISEM as an anchor
Abu Dhabi, United Arab Emirates:
2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), a next-generation investment powerhouse focused on energy and consumer sectors, announced today that it has formally completed the transaction to acquire a majority position in ISEM, a leading European packaging group serving beauty, fashion, luxury, nutraceuticals and more, for AED 704 million through a combination of secondary and primary capital earmarked to accelerate organic and inorganic growth.
2PointZero Group now holds 60.8% of ISEM, while Peninsula Capital and minority investors own the remaining 39.2%. This marks the start of a strategic partnership between 2PointZero and Peninsula. Together, the partners will reinforce ISEM’s leadership position with a focus on category and geographic expansion, embedding AI and digital technology across the business — from manufacturing to client operations — and supporting targeted M&A to extend ISEM’s industrial footprint and product capabilities.
Samia Bouazza, CEO of 2PointZero Group, said: “The completion of this transaction marks an important step in advancing our global growth ambitions and establishing a scalable platform in the packaging industry. Packaging will become our sixth consumer-focused vertical. During our visit to ISEM’s facilities, I was particularly impressed by the level of automation, advanced robotics assembly, and state-of-the-art facilities, which drive operational efficiency, consistency, and margin strength.”
Bouazza added: “Our entry into packaging is due to the sector continuing to deliver strong CAGR growth across multiple sub-segments, such as food, pharmaceuticals, and luxury. With our track record in strategic M&A, AI deployment, and operational integration, we are well positioned to support ISEM in accelerating its international expansion, while expanding across both primary and secondary packaging and delivering long-term returns for our shareholders.”
The closing of this transaction clearly represents an expansion into packaging by 2PointZero Group, establishing its sixth consumer-focused vertical whilst complementing its existing beauty and apparel businesses. The Italian-based ISEM Group, founded in 1949 and headquartered in Bologna, is a highly automated leader that reinforces the ‘Made in Italy’ brand hallmark. Globally, ISEM is recognised for its quality, innovation, and association with key luxury clients, including LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig, and Coty Lancaster. ISEM products include rigid boxes, folding cases, silk paper, and dust bags, with an industrial footprint comprising 11 manufacturing plants spanning more than 100,000 m².
Borja Prado, Founding Partner of Peninsula Capital commented: “Completion of this transaction marks the beginning of an exciting new phase for ISEM. The group has established itself as the packaging partner of choice for the world’s most demanding luxury clients, and this investment will provide ISEM with the capital, global reach, and strategic support to further accelerate its expansion. Partnering with 2PointZero brings complementary capabilities that we believe will be transformative — not only for ISEM, but for the clients it serves as well. We look forward to building the next chapter together.”
Francesco Pintucci, CEO of ISEM Packaging Group commented: “Today marks the start of a next chapter of the Group. The Group can now offer our clients: greater scale without losing the precision and personal commitment that sets ISEM apart. Group’s people, craftsmanship and relationships with the world’s leading luxury houses — those remain the heart of everything ISEM does. With 2PointZero and Peninsula, ISEM has the platform to take that offer global. I am proud of what we have built in a very short time and thank the entrepreneurs, my friends and part of our incredible journey, all Groups’ people and all our stakeholders, clients, suppliers, for their important support.”
Partners and senior associates from the leading global law firm, Hogan Lovells, advised 2PointZero and Peninsula Capital on buy-side M&A and FDI matters and antitrust matters. Legance assisted Peninsula Capital on its reinvestment in ISEM and the stakeholders’ agreements with 2PointZero Group, and Van Campen Liem advised [Peninsula] on deal structuring. At the same time, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici and Herbert Smith Freehills Kramer advised on the sell-side throughout the sale process.
